글로벌 빅테크 기업들의 AI칩,반도체 직접생산 움직임과 OpenAI CEO 샘울트먼의 한국 방한이 주는 의미

여러분, 안녕하세요. ApisHive 입니다.

AI나 인공지능의 발전과 그에 따른 주식 투자 전망은 이제는 자세히 설명하지 않아도 대부분의 경제와 투자에 관심있는 분들은 다 알고 계시는 주제가 되었습니다. 작년 한 해 동안 가장 큰 상승폭을 보여준 국내증시 시장의 섹터가 이차전지 였다면 올 해는 AI나 인공지능이 될 것이라는데에 많은 전문가들이 한 목소리를 내고 있기도 하죠. 저 역시 작년 이차전지주들의 상승에 편입하지 못해 손가락만 빨고 있었던 제 모습을 돌이켜 보며 올 해는 같은 상황이 발생되지 않도록 항상 다양한 시각에서 시장을 보며 기회를 잡기 위해 촉각을 곤두세우고 있습니다. ㅎㅎ (작년에 이차전지는 진짜....와...)

그런데 의아한 것은 AI와 인공지능이 등작한 작년 부터 현재까지 가장 크게 주가가 오른것은 AI기술을 직접 보유했거나 개발하고 있는 기술 기업이 아니라 엔비디아와 같은 반도체 기업들이라는 것 입니다. 그 이유는 다들 아시다시피 AI인공지능의 사용량이 많아짐에 따라 고성능, 대용량의 컴퓨터, 반도체의 수요가 늘어날 것이라는 전망 때문이죠. 그런데 최근 빅테크 기업들은 이러한 시장의 흐름에 반기를 들기 시작했습니다. 기술은 본인들이 개발하는데 돈은 반도체 기업들이 벌어가는 상황을 더 이상 참지 못하게 된 것이죠. 그래서 자체 AI칩을 개발하려는 움직임들을 보이고 있습니다. 이들이 왜 AI칩을 자체 개발 하려고 하는지, 그러한 움직임 속에서 샘 앨트먼의 한국 방문의 의미는 무엇인지. 그리고 이 모든 것이우리의 투자 전망에 어떤 영향을 끼치는지, 그리고 이로 인해 주목받는 우리나라 반도체 부품 기업들에 대해 이야기해보겠습니다.

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빅테크 기업들, 왜 AI칩을 직접 만들까요?

앞서 말씀 드린 것 처럼 빅테크 기업들이 자체적으로 AI칩을 만드는 이유는 간단합니다. 그들은 더 빠르고 효율적인 데이터 처리가 필요합니다. 그런데 기존 칩으로는 이런 요구사항을 충족시키기 어려울 뿐만 아니라 기술은 본인들이 개발하고 돈은 다른회사가 벌어가는 상황을 더이상 참고 지켜볼수 없게 된게 아닐까요? 게다가 본인들 기술에 최적화된 칩이 있으면 더 좋은 서비스를 제공할 수 있고, 빅테크 기업들은 더 많은 이익을 볼 수 있겠죠.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/10/17/63KWGU65MNGCLC52NPDHY2JGZE/

“비싼 엔비디아 대신 우리가 AI 칩 만들자”

 

https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/1092949.html

엔비디아 AI 반도체칩 가격폭등에…빅테크 기업들, 자체개발 붐

 

 

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샘 앨트먼의 한국 방문, 그 의미는?

샘 앨트먼이 한국을 방문한 것은 우리나라가 반도체 산업에서 매우 중요한 위치에 있다는 것을 보여줍니다. 우리나라의 반도체 기업들은 세계 시장에서 큰 역할을 하고 있죠. 이런 만남은 미래에 AI와 반도체가 어떻게 결합될 수 있는지, 그리고 새로운 협력 관계나 투자 기회가 생길 수 있다는 가능성을 시사해요. 거창하게 기대 했을때 Openai가 직접 칩을 설계하고 우리나라가 생산을 한다면? 그런 대형 호재는 절대 놓치면 안될 기회가 될 것 입니다.

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그렇다면 엔비디아의 전망은?

최근 이러한 빅테크 기업들의 움직임은 자연스럽게 반대 입장인 엔비디아에 대한 걱정으로 이러집니다. 많은 분들이 빅테크 기업들이 자체 칩을 만들면 엔비디아의 매출이 줄어들 것이라고 걱정하는데요. 하지만 엔비디아는 가만히 있지 않을 겁니다. 이미 클라우드 시장에 발을 들여놓았고, 더 높은 성능의 칩을 개발하는 등 다양한 방면에서 경쟁력을 강화하고 있을뿐만 아니라. 최근 신약 개발 같은 새로운 분야로 확장하고 있는 것도 주목할 만합니다. 엔비디아는 변화하는 시장에 맞춰 계속 성장하고 있으니, 이를 놓치지 않고 잘 살펴봐야 합니다.

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최근 반도체 소부장, 후정공, 검사 장비 등 여러분야에 걸친 스몰캡 종목들이 골고루 상승을 이루었던 이유의 근본에는 오늘 제가 포스팅한 숨은 이유가 있는걸까요? 앞으로도 시장의 변화를 주목 하시면서 다가오는 기회를 놓치지 않도록 여러분들에게 빠르게 정보를 공유 드릴 수 있도록 하겠습니다. ApisHive와 계속 함께 하시죠. !! 감사합니다.